光伏海外建廠熱情高 警惕供需關系全新考驗

　　2023年，光伏產業鏈價格大幅下跌，硅片、電池片、組件企業加速產能出清，市場無序競爭加劇。

　　與此同時，光伏行業對外貿易持續火熱。據海關統計，2023年我國光伏產品出口額為475.9億美元，同比下降4.9%。其中組件出口額為388.3億美元、同比下降5.8%，出口量約211GW （吉瓦）、同比增長36.6%；電池片出口額為39.4億美元、同比增長5.2%，出口量約39GW、同比增長69.4%；硅片出口額達到48.2億美元、同比下降4.6%，出口量約78億片、同比增長45.6%。

　　“建議盡快在國內建立統一的光伏行業碳足跡認證體系，推動國內標準與國際標準對接互認，同時積極參與碳排放國際標準的制定。從政府、行業等多個層面加強溝通，促使印度、韓國有關部門充分考慮我國光伏企業的合理訴求，盡快調整相應政策、公平公正對待國內外企業。指導企業應對新形式貿易壁壘，避免行業內無序惡性競爭?！敝袊鴻C電產品進出口商會光伏分會秘書長張森建議。

　　InfolinkConsulting資深分析師趙延慧提醒，2024年全球光伏需求持續上升，但爆發式增長面臨增速放緩，預計2024年全球新增裝機約為492GW-538GW。

　　電池片出口量大幅上漲  組件出口 “量增價跌”

　　中國機電產品進出口商會數據顯示：2023年，我國國內多晶硅產量約為185萬噸，同比增長182.4%。進口量為6.3萬噸，同比下降28.5%；進口額為17.1億美元，同比下降35.6%。主要進口國為德國、馬來西亞、日本、美國、韓國，其中自德國進口額為9.9億美元，占總進口額的58.1%。

　　相比2022年，2023年多晶硅國內成交價格大幅下降55.4%。 “主要原因是光伏下游組件端產能增速過快，供給過剩問題傳導到上游硅片、多晶硅環節，通威、協鑫、特變電工等頭部企業多晶硅產能快速釋放，供應量超出需求量，上游企業競爭加劇?！睆埳治?。

　　硅片出口額小幅下降。

　　2023年，我國光伏硅片出口額為48.2億美元，同比下降4.6%；出口量約78億片，同比增長45.6%。越南、馬來西亞、泰國仍是我國硅片主要出口市場，占出口總額的72.9%。2023年我國光伏硅片對印度出口額大幅上漲，主要由于印度本土光伏產能擴張勢頭猛烈，除下游組件環節外，印度開始大量自中國進口電池片生產設備，大力布局制造端產能。

　　電池片出口量大幅上漲。

　　2023年，我國電池片出口額為39.4億美元，同比增長5.2%；出口量約39GW，同比大幅增長69.4%；對土耳其、印度、柬埔寨、泰國、韓國等五國的出口占比合計達86.3%。

　　我國光伏產品對土耳其市場的出口呈現出顯著增長趨勢。截至2023年第三季度，土耳其本土組件產能約8GW，制造模式以“進口電池在當地制成組件”為主，為全球第四大組件生產國，累計裝機量超過8GW。

　　光伏組件 “量增價跌”。

　　2023年，我國光伏組件出口額同比下降5.8%，主要原因是全產業鏈價格暴跌。2023年下半年以來，光伏電池片、組件價格持續走低，電池片相較年初降價約51.8%，組件降價約45.6%。

　　歐洲是我國光伏組件出口最大市場。2023年光伏組件對歐盟國家出口額為190.1億美元，受上一年度歐盟國家大量出口導致港口積壓庫存影響同比下降15.5%，但對該區域出口仍占我出口總額的半壁江山。

　　光伏逆變器出口穩定增長。

　　2023年，我國光伏逆變器出口額為99.5億美元，同比增長11.2%，主要出口市場為荷蘭、德國、巴西、南非、美國等國。其中南非已經連續兩年保持較高增速。

　　歐洲為光伏出口最大市場  中東需求量旺盛

　　據中國機電產品進出口商會統計，我國2023年太陽能 （光伏）發電項目簽約180個，項目金額171.6億美元，繼續保持高增速。

　　我國境外光伏發電新簽約項目主要集中在亞洲地區，共計77個，占項目總數的43.5%；項目金額85.2億美元，占項目總金額47.1%，同比上漲73.9%。非洲地區簽約45個項目，占項目總數的25.4%；項目金額66.2億美元，占項目總金額36.6%，同比上漲182.9%。歐洲地區簽約39個項目，占項目總數的22%；項目金額17.8億美元，占項目總金額9.8%，同比上漲23.6%。南美洲（11個項目，7億美元）、大洋洲 （1個項目，400萬美元）、北美洲 （2個項目，3.4億美元）簽約項目較少。

　　歐洲仍為我國光伏產品出口最大市場。

　　2023年，我國光伏產品對歐盟國家出口額為192.4億美元。其中，組件出口額為190.1億美元，占組件出口總額的49%。

　　在政府激勵下，歐洲各國已加快當地光伏制造產能部署計劃，制定了具體的產能規劃，如德國制造商AESolar計劃在羅馬尼亞建設年產能10GW的組件制造廠；德國SMASolarTechnology公司正在黑森州建造一座20GW的工廠，用于為大型光伏電站提供系統解決方案；比利時的Belinus公司計劃分別在比利時和格魯吉亞建設5GW組件工廠。

　　印度本土光伏產能擴張勢頭強勁。

　　2023年，我國對印度出口光伏電池片9.7億美元，同比增長54%，占我國光伏電池片出口總額的24.6%；出口量約9.6GW，同比增長147.4%；對印度出口光伏組件21.9億美元，同比下降9.5%，占我國組件出口總額的5.6%；出口量約11.8GW，同比增長18%。

　　中東市場光伏需求量旺盛。

　　中東地區由于石油、天然氣資源豐富，長期以來由傳統能源發電占據主要市場，能源結構單一。隨著能源轉型需求不斷加大，中東目前正加速布局能源轉型。根據In－folinkConsulting統計的數據，2023年中東光伏需求約為20.5GW-23.6GW，以土耳其、沙特、阿聯酋為首的市場光伏需求量大幅增加。

　　出口美國光伏電池產品基本無法實現。

　　2023年，我國光伏電池片對美國出口334.7萬美元，占我光伏電池出口總額不足0.1%份額，同比下降6.7%；我光伏組件產品對美出口1314.7萬美元，占我組件出口總額的0.03%。受兩次 “雙反”“201”、“301”案件疊加關稅影響，除少部分 “雙反”復審稅率較低的企業出口雙面組件以外，目前我國大陸直接出口美國光伏電池產品基本無法實現。

　　對美出口受阻，不少光伏企業赴美投資建廠。晶澳科技、隆基綠能、協鑫科技、晶科能源、阿特斯、TCL中環、天合光能于2023年相繼宣布在美建廠計劃，選址地點覆蓋了美國亞利桑那州鳳凰城、俄亥俄州、佛羅里達州梅斯基特、新墨西哥州阿爾伯克基、得克薩斯州、印第安納州等，新工廠產品涉及組件、電池片、顆粒硅，合計規劃總產能超過21GW。

　　奔赴東南亞各國，不少光伏企業開啟擴產計劃。

　　據不完全統計，2022-2023年，晶科能源、晶澳科技、中盛光電、百佳年代、福斯特、海優新材、天合光能、博威集團不約而同地將投資國家選在了越南，對硅片、電池片、光伏膠膜、合金帶材等產品進行擴產，產能規劃從3.5GW到12GW不等。2022年，隆基綠能在馬來西亞投資了4.1GW的硅片產能。2023年1月，阿特斯在泰國投資了5.3GW的組件產能。中國有色金屬工業協會硅業專家組副主任呂錦標預測，2024年的美國市場光伏裝機，有望依賴中國企業在東南亞建設的光伏產能。

　　“應看到，供需環境發生根本變化，供需關系面臨全新考驗。2023年，光伏下游環節年增長率達到高峰。2024年起，過剩影響顯現，庫存積累嚴峻，擴產開始放緩?！壁w延慧預測。

　　稍早前，彭博新能源財經分析師譚佑儒在 “光伏行業2023年發展回顧與2024年形勢展望研討會”上也提醒，光伏供應鏈價格暴跌將挫敗許多地區發展本地制造的決心。各國政府繼續計劃支持本土制造商，建設本地光伏產業，但巨大的成本壓力將使企業對投資持謹慎態度。在歐洲、美國和其他國家，許多已宣布的建廠計劃將會取消。（記者 余娜）

　　轉自：中國工業報

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